Mỹ ra quy định mới khiến các nhà sản xuất pin xe điện Hàn Quốc 'tiến thoái lưỡng nan'

Các Giám đốc điều hành của nhà sản xuất pin xe điện (EV) Hàn Quốc SK On và hai nhà cung cấp vật liệu của họ – EcoPro và GEM của Trung Quốc – đã nghĩ về một tương lai tươi sáng khi ký một biên bản ghi nhớ (MOU) vào tháng 3/2023 để thành lập một liên doanh.

Nhưng chưa đầy 9 tháng sau, dự án trị giá 1 tỷ USD này đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi các quy định mới của Mỹ có nguy cơ làm đảo lộn chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Theo các điều khoản của thỏa thuận trên, liên doanh sẽ sản xuất 50.000 tấn tiền chất - hỗn hợp niken, coban và mangan - cho pin EV tại Khu liên hợp công nghiệp quốc gia Saemangeum. Vào thời điểm đó, ông Choi Young-chan, Chủ tịch SK On, cho biết: “Với việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu, SK On sẽ tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình”.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ hồi tuần trước đã đề xuất các hướng dẫn mới liên quan đến cái được gọi là thực thể nước ngoài cần quan tâm (FEOC). Theo quy định mới, một liên doanh sẽ được coi là FEOC nếu một công ty nằm dưới sự kiểm soát của một trong bốn quốc gia (Trung Quốc, Nga, CHDCND Triều Tiên hoặc Iran), với lượng cổ phần nắm giữ từ 25% trở lên.

Với việc được xác định là một FEOC, những dự án kinh doanh như vậy sẽ không đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế và trợ cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ (IRA) và Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Những khoản tín dụng thuế và trợ cấp đó rất quan trọng đối với các công ty Hàn Quốc vì các nhà sản xuất xe điện toàn cầu muốn bán ô tô của họ ở Mỹ muốn sử dụng loại pin giúp họ đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Người tiêu dùng có thể nhận được khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD cho mỗi chiếc EV mới nếu xe của họ đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ.

Các hạn chế đối với FEOC đặc biệt đáng báo động đối với các nhà sản xuất pin và vật liệu của Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ có tham vọng lớn đối với thị trường Mỹ nhưng cũng đã ký MOU và thỏa thuận thành lập liên doanh với các đối tác Trung Quốc. Các thỏa thuận này bao gồm các hoạt động không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới, từ Indonesia đến Morocco.

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều là những công ty lớn trong thị trường pin EV mới nổi, nhờ các công ty như SK và LG Energy Solution ở Hàn Quốc và CATL ở Trung Quốc, chưa kể đến vô số nhà cung cấp nhỏ hơn. Giờ đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: hoặc đàm phán với các đối tác Trung Quốc để giảm tỷ lệ cổ phần sở hữu trong liên doanh xuống dưới 25%, hoặc là từ bỏ thị trường Mỹ.

Phía Mỹ cho rằng, các hướng dẫn mới sẽ khuyến khích sự đa dạng và linh hoạt trong chuỗi cung ứng các khoáng sản và thành phần pin quan trọng, nhưng cũng nói thêm mục đích của chúng là đảm bảo rằng Mỹ sẽ dẫn đầu thị trường EV.

Các quy định được đề xuất sẽ áp dụng cho các thành phần pin bắt đầu từ năm 2024 và các khoáng sản quan trọng từ năm 2025.

Theo các điều khoản trong MOU được ký kết, SK On và EcoPro sẽ sở hữu tổng cộng 51% cổ phần trong liên doanh và GEM sở hữu 49% cổ phần còn lại. Nếu muốn liên doanh cung cấp cho khách hàng ở Mỹ, họ sẽ phải hạ tỷ lệ cổ phần sở hữu của GEM xuống dưới 25%.