Nga vướng trừng phạt, Mỹ liệu có vững trên ngôi vương xuất khẩu LNG toàn cầu? Những cơn gió ngược khó dự đoán

Tại sao xuất khẩu LNG của Mỹ đang tăng mạnh? (Nguồn: Seeking Alpha)

Tại sao xuất khẩu LNG của Mỹ tăng mạnh? (Nguồn: Seeking Alpha)

Quốc gia xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Henry Hub và hợp đồng tương lai vận chuyển hàng hóa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh vào năm 2023. Khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) của hợp đồng tương lai Henry Hub đạt khoảng 406.809 hợp đồng vào năm 2023, tăng 19% so với năm trước. Số lượng hợp đồng tương lai chưa thanh toán đạt trung bình 1.249.189 vào năm 2023, tăng 19% so với năm 2022.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, nước này đã trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, vượt xa Qatar và Australia. Mỹ đã xuất khẩu khoảng 90 triệu tấn (MT) LNG vào năm 2023, cao hơn khoảng 15% so với khối lượng xuất khẩu vào năm 2022.

Cụ thể, theo dữ liệu từ công ty cung cấp dữ liệu thị trường LSEG, năm 2023, Mỹ xuất khẩu 88,9 triệu tấn LNG, tăng 14,7% so với 77,5 triệu tấn của năm 2022. Riêng trong tháng 12/2023, khoảng 8,6 triệu tấn LNG đã được xuất đi từ các cảng của Mỹ.

Sản lượng xuất khẩu của nước này tăng mạnh một phần nhờ cảng xuất khẩu Freeport LNG tại bang Texas hoạt động trở lại sau nhiều tháng phải đóng cửa vì vụ cháy nổ vào tháng 6/2022. Việc này giúp lượng xuất khẩu tăng thêm 6 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng tăng thêm 3 triệu tấn từ dự án Calcasieu Pass của nhà xuất khẩu Venture Global LNG cũng góp phần đáng kể.

Xuất khẩu LNG của nền kinh tế số 1 thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào năm 2023, chiếm thị phần ngày càng tăng trên thị trường châu Âu. Lục địa già tiếp tục là khách hàng nhập khẩu LNG lớn nhất của Mỹ trong tháng 12, với 5,43 triệu tấn, chiếm hơn 61%. Tỷ lệ này giảm nhẹ so với 68% của tháng 11, do thời tiết ấm hơn bình thường và dự trữ khí đốt lớn tại châu Âu.

Trong khi đó, thời tiết trái mùa trên khắp nước Mỹ vào đầu năm 2024 đã làm tăng thêm sự biến động của thị trường.

Sự gia tăng hoạt động giao dịch được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu mùa Đông tăng vọt do hiện tượng thời tiết El Nino và sự mất cân bằng nguồn cung. Ngoài ra, sự hội nhập ngày càng tăng của thị trường khí đốt tự nhiên trên toàn cầu đã làm tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro LNG.

Quản lý chi phí vận chuyển

Mỹ đã xuất khẩu khối lượng LNG kỷ lục vào năm 2023, xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục vào năm 2024 khi thị trường khí đốt toàn cầu điều chỉnh do mất nguồn cung từ Nga sau các lệnh trừng phạt do xung đột với Ukraine.

Xuất khẩu cao hơn đã thúc đẩy khối lượng phòng ngừa rủi ro lớn hơn trên thị trường vận chuyển hàng hóa LNG khi các nhà kinh doanh tìm cách quản lý rủi ro trong một thị trường ngày càng biến động.

Tin liên quan
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, khí đốt Nga còn lâu mới bị loại bỏ hoàn toàn, châu Âu đau đầu với ‘bàn cờ’ an ninh năng lượng

Các lô hàng LNG của Mỹ tăng cao đã làm thay đổi cơ cấu cung cấp năng lượng của châu Âu. Tỷ trọng khí đốt qua đường ống của Nga trong tổng nhập khẩu năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã giảm từ 41% vào năm 2021 xuống còn 8% vào năm 2023.

Chi phí vận chuyển do lưu lượng khí tăng lên đang được phòng ngừa trên thị trường tương lai. Mối quan tâm mở đối với hợp đồng sàn NYMEX vận chuyển hàng hóa LNG từ Mỹ đến châu Âu đã đạt mức cao nhất kể từ khi hợp đồng được thực hiện. Một bộ ba hợp đồng tương lai mới đã được đưa ra vào tháng 1/2024 dựa trên tàu LNG hiệu quả hơn với sức chứa 174.000m³.

Các tàu mới sử dụng công nghệ động cơ tiên tiến hơn và nhiên liệu trong hầm LNG được xử lý để tỷ lệ bốc hơi thấp hơn, giúp giảm tổng lượng khí thải nhà kính.

Giá khí đốt tự nhiên của Henry Hub trong tháng 2/2024 nhìn chung yếu do điều kiện thời tiết ôn hòa và sản lượng cao kỷ lục. Tuy nhiên, giá trong tháng 1 năm nay đã tăng 5% so với tháng 12/2023 do khối không khí lạnh ở Bắc Cực khiến nhiệt độ giảm mạnh trên khắp Mỹ và Canada, đẩy mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên lên mức cao kỷ lục mới hằng ngày là 141,5 tỷ Feet khối (Bcf) vào ngày 16/1.

Siết chặt quản lý nguồn cung

Vào tháng 1/2024, chính quyền Mỹ thông báo sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu LNG mới, để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu, nền kinh tế và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, quyết định sẽ không được áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Không rõ tác động nào có thể xảy ra đối với nguồn cung của nước này dựa trên số lượng hiện đang sản xuất cũng như với các dự án tiếp theo đã được phê duyệt và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030.

Phân tích của Công ty năng lượng Wood Mackenzie có trụ sở tại Anh cho thấy, khối lượng sản xuất LNG hiện tại đủ để đáp ứng các yêu cầu về khí tổng hợp cho Đức và Pháp.

Thị trường vận tải hàng hóa dự kiến tiếp tục biến động trong những tháng tới, với giá cả thay đổi hằng ngày. Nhu cầu khí đốt tự nhiên được dự đoán sẽ vẫn mạnh mẽ ở các thị trường châu Âu khi khu vực này tiếp tục phải đối mặt với sự suy giảm do dòng khí đốt tự nhiên của Nga giảm. Những yếu tố này sẽ đáng được theo dõi trong những tháng tới khi những người tham gia thị trường điều hướng sự quan tâm gần như liên tục.

Trung tâm khí đốt Henry Hub bắt đầu đi vào hoạt động từ những năm 1950. 13 đường ống cung cấp khí đốt cho các bang miền Nam và miền Trung của Mỹ kết nối với nhau ở Erath, Louisiana.

Đây là trung tâm then chốt trong hệ thống đường ống dẫn khí của Mỹ. Giá thanh toán của loại khí đốt này được sử dụng làm điểm chuẩn cho các hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên được giao dịch trên sàn NYMEX từ năm 1989.

Giá chính thức của hợp đồng khí đốt Henry Hub là giá trị trung bình của giá khí đốt của 13 đường ống kết nối với nhau trong trung tâm phân phối, đồng thời là thước đo tiêu chuẩn để hình thành giá trong thị trường khí đốt tự nhiên Bắc Mỹ.